Ein Zusammentreffen auf Zeit im Badeort Batumi an der georgischen Schwarzmeerküste. Nana arbeitet während der Sommersaison als Kellnerin – tagsüber in einem Restaurant, nachts in einer Strandbar. Niko, Flüchtling aus Abchasien, ist Polizist. Sopo lebt als Straßenkind in den Tag hinein, ihre Gang gehört zu den Stammkunden der Polizei, wird immer mal wieder aufgegriffen und ins Heim gebracht, um kurz darauf wieder zu verschwinden. Drei Menschen, die hier nicht zu Hause sind und deren Lebenswege sich einen kurzen Sommer lang berühren: Niko verliebt sich in Nana, diese trifft sich nach ihren Doppelschichten mit Sopo, mit der sie gemeinsam schwimmen geht. Eine fragile menschliche Dreierkonstellation, ein tête-à-tête rastloser Personen, die keine Heimat finden und kaum eine Ruhepause.

In ihrem Spielfilmdebüt beschreibt die Regisseurin einen Alltag im Stresstest zwischen Überlebenskampf, mechanischem Understatement und dem vage gewordenen Traum von einem besseren Leben. Schwerelos wird die neorealistische Ortsbestimmung eines Landes auf emotionaler Durchreise in Szene gesetzt, mit psychologisch überzeugender Figurenzeichnung und einer Bildgestaltung, die dem vorstädtisch improvisierten Stadtbild des Vorzeigeortes der einstigen „roten Riviera“ tiefenscharfe Patina abgewinnt. Am Ende der Saison trennen sich die Wege der Protagonisten – ohne Tragik, sondern als tränenloser Abschied. Derweil passt die Sehnsucht auf die Postkarte, die Sopo immer bei sich trägt: ein klarer, blütenweißer Salzstrand an einem fernen Meer.